Fornecedores de aeronaves e motores estão substituindo o titânio russo

Jul 13, 2023

A pressão dos fabricantes ocidentais para diminuir a sua dependência do titânio fornecido pela Rússia está a dar frutos, com poucas evidências de grandes perturbações nos prazos de produção ou entrega.

“A situação na Ucrânia concentrou a indústria na transferência das compras de titânio aeroespacial para fontes ocidentais”, disse Robert Wetherbee, presidente e CEO do fornecedor de titânio Allegheny Technologies Inc. “As discussões dos clientes sobre o assunto são generalizadas, ativas e animadas.”

Fornecedores como ATI e Howmet Aerospace têm largura de banda para conquistar novos clientes aeroespaciais ou adicionar negócios aos já existentes. O ponto de inflexão geralmente garante trabalho suficiente para justificar qualquer investimento necessário, especialmente no fornecimento de peças forjadas e fundidas complexas.

No mundo da produção de aeronaves, as taxas de construção de 75 unidades por mês são consideradas significativas. Mas eles são insignificantes em comparação com aqueles gerados por outras necessidades, como a produção de rodas de caminhões, que os especialistas em peças metálicas também satisfazem.

“Somos disciplinados em nossa resposta”, disse Wetherbee. “Estamos equilibrando a necessidade de ajudar nossos clientes no reposicionamento de sua cadeia de fornecimento com nosso compromisso de beneficiar nossos acionistas ao mesmo tempo, equilibrando os interesses de curto e longo prazo de ambos.”

A abordagem está rendendo novos negócios.

A ATI anunciou recentemente um acordo que permitirá fornecer “a participação majoritária” de placas e chapas de titânio para a GKN Aerospace.

Howmet disse que está adicionando US$ 20 milhões às vendas projetadas para o quarto trimestre com base em acordos recentes com vários novos clientes não identificados de fuselagem e motores.

“Começamos a fazer pedidos com eles”, disse o CEO da Howmet, John Plant, em uma recente teleconferência de resultados. “Ainda estamos trabalhando em outros lugares com outros fabricantes. . . então [há] ainda muito pelo que jogar.”

A invasão russa da Ucrânia em Fevereiro provocou a mudança na cadeia de abastecimento de titânio (AW&ST 18 de Abril a 1 de Maio, p. 50). Antes da guerra, os fornecedores aeroespaciais ocidentais recorreram a fontes russas – nomeadamente a VSMPO-Avisma, o maior produtor mundial de titânio e parte de uma joint venture com a Boeing – para obter materiais essenciais para tudo, desde suportes e peças de motor até trens de aterragem. A importância do metal para a indústria aeroespacial e outras indústrias importantes impediu a emissão de sanções contra a VSMPO. Mas muitas empresas estão a diminuir ou a eliminar a sua dependência de fornecedores russos.

A Boeing não forneceu nenhuma atualização sobre sua joint venture Ural Boeing Manufacturing, mas o fabricante norte-americano parou de comprar titânio russo em março.

A Embraer trabalha para substituir a VSMPO, especializada em matérias-primas e forjados. A empresa atualmente adquire 60% de seu titânio da VSMPO, abaixo dos 85%, disse o diretor financeiro Antonio Carlos Garcia a analistas em uma recente teleconferência de resultados. “Nosso plano é tentar eliminar essa fonte de matéria-prima”, acrescentou.

A Airbus faz parte de um grupo que comprou a especialista em metalurgia Aubert & Duval no início deste ano, mas continua a fornecer produtos da Rússia (AW&ST 11 a 24 de julho, p. 80). A União Europeia recuou no final de julho nos planos de impor sanções limitadas à VSMPO, temendo retaliações que poderiam prejudicar as vendas de titânio à Airbus e a outros fabricantes aeroespaciais civis europeus, informou o Wall Street Journal.

As mudanças traduzem-se em oportunidades para os fornecedores ocidentais que vão além da indústria aeroespacial comercial.

“Acho que a maioria de nós que estamos nesta posição nos qualificaremos e ganharemos alguma participação”, disse Wetherbee. “Acho que a indústria [aeroespacial] está se reposicionando, não 100%, mas significativamente.”

A Safran, parceira 50-50 da GE Aviation no fabricante de motores de fuselagem estreita CFM International e um importante fornecedor de trens de aterragem, está entre aqueles que minimizam – mas não eliminam – a sua dependência da Rússia.

“Ainda recebemos titânio de nossas fontes russas, mas agora conseguimos fontes alternativas”, disse o CEO Olivier Andries. “Estamos protegidos.”

A Rolls-Royce também contratou recentemente um fornecedor com sede nos EUA, diz a empresa. A Spirit AeroSystems, importante fornecedora de submontagens para Airbus e Boeing, também vem aumentando seu estoque de titânio.