Materiais Venator: Edital de Assembleia Geral 31 de agosto de 2023

Apr 13, 2024

Edital de Assembleia Geral

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Este documento não constitui uma oferta de compra, aquisição ou subscrição (ou solicitação de oferta de compra, aquisição ou subscrição) de ações ordinárias (conforme definido abaixo). Este documento não contém uma oferta de valores mobiliários na acepção da secção 102B da FSMA e não constitui um prospecto na acepção da secção 85 da FSMA.

Este documento não deve ser distribuído, encaminhado ou transmitido em ou para qualquer jurisdição na qual tal ato possa constituir uma violação das leis relevantes de tal jurisdição.

A sede social da Venator Materials PLC é Titanium House, Hanzard Drive, Wynyard Park, Stockton-On-Tees, Reino Unido, TS22 5FD. A Venator Materials PLC está constituída e registrada na Inglaterra e no País de Gales sob a Lei das Sociedades de 2006 com o número registrado 10747130.

PLC DE MATERIAIS DE VENATOR

A convocatória da assembleia geral da Sociedade consta da página 1 deste documento.

Recomenda-se a leitura integral deste documento, mas chamamos sua atenção para a carta do Presidente e Diretor-Presidente da Companhia, que consta nas páginas i a iii deste documento e que detalha os negócios da a reunião.

UMA ASSEMBLEIA GERAL SERÁ REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 NA ESCRITÓRIO DA

KIRKLAND & ELLIS LLP, 601 LEXINGTON AVENUE, NOVA IORQUE, NY 10022, ÀS 10h

HORÁRIO DE VERÃO ORIENTAL.

UM CONVITE DA LIDERANÇA DO VENATOR

CARO ACIONISTA,

1. Antecedentes e Razões da Reunião

Conforme anunciado em 15 de maio de 2023, a Venator Materials PLC (a "Empresa") chegou a um acordo com a esmagadora maioria de seus credores e detentores de notas sobre os termos de um plano abrangente de recapitalização que envolve a equitativa de quase US$ 1 bilhão da dívida financiada da Empresa, fortalecendo seu balanço patrimonial e facilitando uma infusão de novo capital, o que posicionará a Empresa para crescimento e sucesso futuros. A implementação da recapitalização exige a tomada de determinadas medidas, incluindo a convocação de uma assembleia geral da Sociedade para aprovar determinadas deliberações, conforme descrito mais abaixo.

Em 14 de maio de 2023, a Empresa e algumas de suas subsidiárias apresentaram petições voluntárias de reparação nos termos do capítulo 11 do título 11 do Código dos Estados Unidos, iniciando casos do capítulo 11 (os "Casos do Capítulo 11") no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul do Texas (o "Tribunal de Falências").

Em conexão com os Casos do Capítulo 11, em 25 de julho de 2023, um pedido (o "Ordem de Confirmação") foi emitido confirmando o plano de reorganização do capítulo 11 da Empresa (o "Plano"). O Plano contempla, e a Ordem de Confirmação exige, uma liberação e quitação de valores devidos aos credores garantidos existentes da Empresa e aos detentores de notas garantidas e não garantidas, e a emissão de novas ações ordinárias da Empresa (ou, se e na medida acordada entre o Sociedade e o titular relevante, outros valores mobiliários que conferem direitos de subscrição ou conversão de valores mobiliários em tais ações ordinárias) (as "Novas Ações Ordinárias") a tais credores e detentores de notas.

Entre outras coisas, a Ordem de Confirmação confere à Empresa autoridade para tomar qualquer ação necessária e apropriada para implementar, efetuar e consumar as transações de reestruturação contempladas pelo Plano. Os seus direitos estão descritos mais detalhadamente no Plano e na Declaração de Divulgação relacionada. Você pode obter cópias do Plano, da Declaração de Divulgação e materiais relacionados, gratuitamente: (1) no site de reestruturação da Empresa em http://dm.epiq11.com/Venator; (2) enviando um e-mail para o agente solicitante da Empresa em [email protected]; ou (3) ligando para o agente solicitante da Empresa pelo telefone +1 (888) 716-3497 (Taxa de pedágio nos EUA e Canadá) ou +1 (503) 436-6147 (internacional). Você também pode obter cópias de quaisquer documentos apresentados nos Casos do Capítulo 11 mediante o pagamento de uma taxa através do site do Tribunal de Falências em: https://ecf.deb.uscourts.gov.